Optimisez la gestion de vos dossiers clients
Dossiers clients, documents comptables, échéances, relances, collaborateurs… Vous passez autant de temps à gérer votre cabinet qu’à conseiller vos clients. Je vous crée des solutions qui centralisent vos données et automatisent vos process.
Expert-comptable, comptable, commissaire aux comptes, conseiller fiscal… Je m’adapte à votre métier.
Expliquez-moi votre situation 👇
Votre quotidien a des airs de :
Dossiers clients éparpillés
Données dans le logiciel compta, documents dans Drive, emails partout… Impossible d’avoir une vision claire d’un dossier.
Course après les échéances
Bilans, liasses, documents manquants… Vous relancez manuellement, peur de rater une deadline.
Coordination d'équipe laborieuse
Qui travaille sur quoi ? Où en est tel dossier ? Vous passez votre temps à faire le point.
Facturation qui prend du temps
Notes d’honoraires, relances, suivi trésorerie… Vous perdez du temps sur votre propre gestion.
💡 Important : Les logiciels métiers (Cegid, ACD, Sage…) gèrent la comptabilité, mais pas la GESTION de votre cabinet. Je crée le système complémentaire : organisation des dossiers, suivi des tâches, coordination d’équipe, documents clients.
Ce que je fais pour vous :
Automatisation Ciblée
Système de gestion de cabinet complet
Quick Audit
Vous avez UNE tâche précise qui vous fait perdre du temps ? Je l’automatise.
Exemples concrets :
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→ Gain de temps énorme, tout au bon endroit
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→ Plus aucune deadline ratée
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→ Vous ne courez plus après les documents
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→ Amélioration trésorerie, moins d’impayés
Centraliser TOUT : clients, dossiers, documents, échéances, collaborateurs, missions, facturation. Le système qui orchestre votre cabinet.
Phase 1 : Analyse 360
→ 3-4h avec vous en visio
- → Cartographie de tous vos process
- → Cahier des charges + devis par lots
Phase 2 : Réalisation par lots (exemple 🙂
- Lot 1 : Base clients et dossiers
- Lot 2 : Gestion missions et échéances
- Lot 3 : Automatisations
- Lot 4 : Application coordination équipe
📋 Gestion clients
- Fiche complète
- Historique interactions
- Documents centralisés
📅 Missions & échéances
- Calendrier visuel
- Alertes automatiques
- Suivi complétion
📁 Gestion documentaire
- Classement automatique
- Relances documents
- Archivage organisé
👥 Coordination équipe
- Attribution dossiers
- Charge de travail
- Communication interne
💰 Gestion financière
- Notes d’honoraires
- Suivi paiements
- CA par client/mission
📊 Tableaux de bord
- Vision globale cabinet
- Missions en cours
- Rentabilité
Vous ne savez pas exactement de quoi vous avez besoin ? On fait le point ensemble (max 90 min).
- → Vous me montrez comment vous fonctionnez
- → Je vous dis ce qui peut être simplifié/automatisé
- → Feuille de route claire
Questions fréquentes
❓ Vous remplacez mon logiciel comptable (Cegid, ACD, Sage...) ?
❓ Mes données clients sont sensibles, c'est sécurisé ?
❓ Je veux passer sur des outils français (souveraineté numérique)...
❓ Mes collaborateurs vont devoir apprendre un nouvel outil ?
❓ Je facture au temps passé, vous gérez le suivi des heures ?
Vous méritez d’avoir un cabinet aussi bien géré que ceux de vos clients !
Vous conseillez vos clients sur leur gestion… Mais votre propre cabinet ? Laissez-moi appliquer à VOTRE cabinet ce que vous recommanderiez : centralisation, automatisation, pilotage.